ייעוץ מס
לפני שמוכרים דירה, פותחים עסק, עוברים מעוסק פטור למורשה או מקבלים ירושה, יש שאלה אחת ששווה לשאול: איך זה ייראה מול מס הכנסה.
- תכנון מס ליחידים, לעצמאים ולחברות
- מיסוי חברות ובעלי שליטה
- ייצוג מול רשויות המס והביטוח הלאומי
רו"ח רואת חשבון ומשפטנית כפר סבא מעל 20 שנות ניסיון
סדר במספרים,שקט בראש.
ייעוץ מס, החזרי מס, פריסת פיצויים ומענקים, פטור מניכוי מס במקור וביקורת. גיתית מטפלת בכל תיק בעצמה, במשרד או בזום, ועונה לכם אישית.
02 פריסת פיצויים ומענקים
פריסת פיצויים ומענקים: סכום אחד שנפרס נכון
סכום אחד, גדול.מענק פרישה, פיצויים, מענק חד־פעמי. הוא מגיע בבת אחת, והמס עליו מחושב בבת אחת.
פורסים אותו נכון.פריסה על פני שנות המס משנה את החישוב. צריך לדעת כמה שנים, לאיזה כיוון, ומתי להגיש.
וכל שקל יושב במקומו.גיתית בונה את הפריסה, מגישה אותה לפקיד השומה, ונשארת איתכם עד שהתיק סגור.
03 המשרד
תיק אחד,כתובת אחת.
גיתית קפלן שלו היא רואת חשבון מוסמכת, חברה בלשכת רואי החשבון בישראל ובעלת תואר ראשון במשפטים. לפני שפתחה את המשרד שימשה כחשבת בכמה חברות מסחריות.
כבר יותר מעשרים שנה היא מייצגת ומלווה שכירים, עצמאים, חברות ופורשים מול רשויות המס. מי שפונה למשרד מדבר איתה, מי שפותח תיק מקבל אותה, ומי שיש לו שאלה באמצע הדרך יודע בדיוק למי להתקשר.
- אקודם שיחה.טלפון או וואטסאפ, לפני כל פגישה. כך יודעים מראש מה צריך ומה להביא.
- בבמשרד או בזום.פגישה בכפר סבא, או מהבית, מהעבודה, מכל מקום בארץ.
- גאותו ליווי עד הסוף.מהמסמך הראשון ועד שהתיק סגור מול רשות המסים.
04 תחומי עיסוק
הספר של המשרד.
חמישה פרקים. גוללים, והדף מתהפך.
החזרי מס
החלפתם עבודה באמצע השנה, יצאתם לחופשת לידה, תרמתם, הפקדתם לקופה או שילמתם על ביטוח חיים? ייתכן ששילמתם יותר מדי מס.
- בדיקת זכאות עד שש שנים אחורה
- איסוף המסמכים בתיק אחד מסודר
- הגשה למס הכנסה ומעקב עד שהכסף בחשבון
פריסת פיצויים ומענקים
סיימתם לעבוד וקיבלתם מענק פרישה או פיצויים? פריסה נכונה של החלק החייב על פני שנות המס יכולה לשנות את החשבון כולו.
- חישוב הפריסה המשתלמת לכם, קדימה או אחורה
- טופס 161 והבקשה לפקיד השומה
- ליווי מול המעסיק וקופות הגמל
פטור מניכוי מס במקור
כשלקוח מנכה לכם מס בכל תשלום, הכסף שלכם יושב אצל המדינה. אישור על פטור או על שיעור מופחת משאיר אותו אצלכם, בעסק.
- בקשה לאישור ניכוי מס במקור ולאישור ניהול ספרים
- חידוש שנתי בזמן
- טיפול בסירוב או בשיעור גבוה מדי
ביקורת
דוח כספי מבוקר הוא לא רק חובה. הוא התמונה שהבנק, המשקיע ורשות המסים רואים כשהם מסתכלים על העסק שלכם.
- ביקורת דוחות כספיים לחברות
- דוחות שנתיים לחברות ולעצמאים
- הצהרות הון ודוחות אישיים
05 מי פונה למשרד
חמישה סוגים של אנשים,תיק אחד לכל אחד.
מיעם מה מגיעיםמה גיתית עושה
שכיריםהחלפת עבודה, חופשת לידה, כמה מעסיקים, תרומות והפקדותבדיקת זכאות להחזר מס והגשה למס הכנסה
עצמאיםניכוי מס במקור גבוה, החלטה עסקית, שאלה של מע"מ או ביטוח לאומיייעוץ מס, אישורי פטור מניכוי, ייצוג מול הרשויות
חברותדוחות כספיים, מיסוי בעלי שליטה, דרישה מהבנק או ממשקיעביקורת, דוחות שנתיים ותכנון מס
פורשיםמענק פרישה, פיצויים, קצבה, טופס 161פריסת פיצויים ומענקים והחזר מס
מנהלי חשבונותרצון להעמיק, ללמוד תחום חדש, להתעדכןקורסים באקדמיה של המשרד
06 מסלול של תיק
תמיד יודעיםאיפה התיק עומד.
כך נראה מסלול של תיק החזר מס במשרד, מהשיחה הראשונה ועד ההודעה מרשות המסים. הזמנים משתנים מתיק לתיק, והם תלויים גם ברשות המסים.
- 01שיחה ראשונהטלפון או וואטסאפ. מבינים במה מדובר ואם יש מה לבדוק.
- 02התיק נפתחמקבלים קישור אישי עם רשימת המסמכים של התיק שלכם.
- 03המסמכים בפניםמעלים מהטלפון. מה שהגיע מסומן, ומה שחסר מקבל תזכורת.
- 04הוגש למס הכנסהגיתית בודקת, מחשבת ומגישה. אתם מקבלים הודעה.
- 05התיק סגורההחלטה של רשות המסים הגיעה, ואתם יודעים בדיוק מה נקבע.
07 תיק מסמכים אישי
בלי לרדוףאחרי ניירת.
כל לקוח מקבל קישור אישי עם רשימת המסמכים של התיק שלו. מעלים מהטלפון, הרשימה מסמנת מה הגיע, ותזכורת נשלחת רק על מה שעוד חסר. נסו בעצמכם: גררו את המסמכים אל התיק.
בתיק: 0 מתוך 5. חסרים חמישה מסמכים.
תיק 2026החזר מס · דוגמה
- טופס 106 מכל מעסיק
- אישור ניהול חשבון בנק
- צילום תעודת זהות וספח
- אישורי הפקדה לקופות
- קבלות על תרומות
התיק שלם. אין על מה להזכיר.
הרשימה כאן היא דוגמה. הרשימה האמיתית נקבעת לפי סוג הטיפול והתיק שלכם.
08 מחירון
כמה זה עולה.
שירותמה כוללמחיר
ייעוץ מספגישת ייעוץ במשרד או בזוםלפי הצעה
החזרי מסבדיקת זכאות, הגשה ומעקבלפי הצעה
פריסת פיצויים ומענקיםחישוב, טופס 161 והגשה לפקיד השומהלפי הצעה
פטור מניכוי מס במקורבקשה, חידוש וטיפול בסירובלפי הצעה
ביקורתביקורת דוחות כספיים ודוחות שנתייםלפי הצעה
קורס בעל עסק זעירקורס דיגיטלי באקדמיה, סרטונים קצרים וממוקדים99 ש"ח כולל מע"מ
הצעת מחיר ניתנת אחרי שיחה קצרה, לפי התיק.
09 האקדמיה
ללמוד את זהממי שעושה את זה.
האקדמיה של המשרד מלמדת את מה שגיתית עושה כל יום: איך מתנהלים נכון מול רשויות המס. סרטונים קצרים וממוקדים, בשפה פשוטה ובגובה העיניים.
בעל עסק זעיר
ניהול תיק של בעל עסק זעיר, מתחילה ועד סוף: ניהול ספרים בסיסי, הדיווחים למס הכנסה ולמע"מ, החובות והזכויות.
- למי שאין רקע בכספים
- פרקים קצרים, כל אחד נושא אחד
- המרצה: גיתית קפלן שלו, רו"ח ומשפטנית
10 מאמרים ועדכונים
כתוב, כדי שלא תצטרכו לשאול פעמיים.
עוסק פטור יכול לתת שירות ביותר מתחום אחד?
כן. עוסק פטור יכול לתת שירות בכמה תחומים במקביל, כל עוד כל אחד מהם עונה להגדרה של תחום שיכול להירשם כעוסק פטור, ואינו ברשימת התחומים שאינם זכאים לכך. הרישום כפוף לתקרת מחזור ההכנסות של עוסק פטור, בכל התחומים יחד.
יש לי עסק מורשה ועובדים. משלמים מע"מ על המשכורות?
לא. על הוצאות משכורת של עובדים שכירים אין מע"מ כלל. כשמדובר בקבלני משנה או בנותני שירותים שרשומים כעוסק מורשה ומעבירים חשבונית מס, יש מע"מ בעסקה. יש גם הוצאות שאין עליהן מע"מ, למשל רישיון רכב, פוליסות ביטוח, קבלות של עוסק פטור וארנונה.
אני מפעיל עצמאי בפרויקט. אשלם בגלל זה יותר מע"מ?
כשהעצמאי מעביר אליכם חשבונית מס, אתם מזדכים על המע"מ ששילמתם לו. אם הוא עוסק פטור, אין מע"מ בתשלום אליו. בפועל המע"מ שתשלמו הוא על הרווח שלכם בלבד: הכנסות בניכוי הוצאות.
אפשר לקבל תשובה לשאלה קצרה בלי לפתוח תיק?
על שאלות נקודתיות גיתית עונה בפגישת ייעוץ, כי תשובה אחראית דורשת להכיר את המקרה. ייתכן שהתשובה כבר כתובה כאן: יש באתר יותר ממאה מאמרים ועדכונים, ועמוד של שאלות ותשובות.
12 אירועים וסדנאות
מפגשים קרובים.
12 עדכונים מהמשרד
שינוי במס? תדעו ראשונים.
חוזרים, עדכוני חקיקה, מועדים שכדאי לזכור וקורסים חדשים באקדמיה. מייל קצר, רק כשיש מה לומר.